차세대 고체전지주는 왜 주목받고 있을까?
고체전지는 액체 전해질을 고체 전해질로 대체해 화재 위험을 획기적으로 줄이고
에너지 밀도는 20% 이상 높인 차세대 배터리로 평가된다.
2025년 5월 현재 전기차용 리튬금속 셀 시장은 20.9억달러 규모지만
2034년 1,248억달러로 확대될 전망이다.
이 기간 연평균 성장률은 22%다.
대표 기업은 어디일까?
국내에선 삼성SDI, LG화학, SK온이 선두다.
삼성SDI는 수원 R&D센터에 6,500㎡ 규모 ‘S-라인’을 가동하며 900Wh/L급 셀을 시험 생산 중이다.
LG화학은 인터배터리 2025에서 고체 전해질 소재 라인업을 공개했고
SK온은 포항에 파일럿 설비를 신설했다.
해외에서는 토요타·파나소닉 컨소시엄, 퀀텀스케이프, 솔리드파워, 프로로지움이 주도권을 다툰다.
글로벌 시장 규모는 얼마나 커질까?
글로벌 차세대 배터리(고체전지 포함) 시장은 2024년 92억달러에서
2034년 287억달러로 성장할 것으로 전망된다.
같은 기간 연평균 성장률은 12.2%다.
이는 전기차 보급 확대와 에너지저장장치(ESS) 수요 상승이 맞물린 결과다.
국내 주가 흐름은 현재 어떨까?
2025년 5월 말 기준 삼성SDI 주가는 연초 대비 16% 상승했고
LG화학은 11% 올랐다.
외국인 순매수세가 4월부터 본격화돼 기관 자금 유입도 확대됐다.
특히 파일럿 라인 가동·수출 확대 뉴스가 나올 때마다 거래량이 평소의 2배를 웃도는 과열 양상도 보인다.
에너지 밀도와 안전성은 얼마나 개선됐을까?
기존 액체 리튬이온 전지는 700Wh/L 수준인데
삼성SDI는 900Wh/L, 퀀텀스케이프는 1,000Wh/L 목표치를 제시한다.
1회 충전 주행거리가 20% 이상 늘어나며, 열폭주 발생 가능성은 전해질 구조 특성상 물리적으로 크게 낮아졌다.
토요타는 고체전지 셀의 화재 테스트에서 1,000℃ 이상 환경에서도 셀이 견딘 사례를 공개했다.
상용화 일정이 구체적으로 잡혔을까?
토요타는 2027년 양산, 2029년 전기차 탑재를 목표로 한다.
삼성SDI·LG화학은 2027년 전후로 양산 설비를 구축하겠다고 밝혔다.
프로로지움은 2027년 프랑스 덩케르크 기가팩토리 가동을 예고했다.
투자자가 체크해야 할 기술 장벽은?
고체전지는 리튬금속 음극의 수명 저하, 덴드라이트 억제 기술
대형 전극의 균일 코팅 공정이 핵심 난제다.
선두 업체들은 황화물·산화물·고분자 3갈래 전해질 방식으로 접근해 각각 비용 대비 성능을 튜닝하고 있다.
이 과정에서 대량 생산 공정이 확립된 기업이 시장 지위를 선점한다.
소재 공급망 위험은 어떻게 관리될까?
고체전지엔 황화리튬, 전해질용 리튬·황화물 등이 필수다.
토요타 협력사인 이데미츠코산은 리튬설파이드 대량공정을 위해 신규 플랜트를 착공했다.
국내 업체는 광물 자원 확보를 위해 호주·칠레 광산과 장기계약을 체결하며 리스크를 분산 중이다.
정부·정책 지원은 어느 정도일까?
산업통상자원부는 2025~2028년 폴리머 기반 고체전지 연구에 358억원을 투입하고
전체 차세대 배터리 R&D에 1,824억원을 투자한다.
미국과도 공동 연구 과제를 확대해 IRA 세액공제 혜택을 극대화하고 있다.
실제 기업 실적 지표는 어떤 흐름일까?
삼성SDI 2025년 1분기 매출은 6조4,000억원
영업이익은 4,800억원으로 전년 동기 대비 각각 12%·9% 상승했다.
LG화학 배터리부문 매출은 4조7,000억원, 영업이익은 3,200억원을 기록했다.
토요타는 2024회계연도 순이익이 26조원으로 2배 이상 증가, 배터리 투자 확대 여력을 확보했다.
최근 주가 급등락 원인은 무엇일까?
퀀텀스케이프 주가는 최근 일주일간 12.09% 상승했다.
고체전지 셀 수명 1,500사이클 달성 소식이 촉매였고, 숏커버링이 동반됐다.
국내 시장도 이에 동조해 고체전지 테마지수가 3일간 7% 뛰었다가 기관차익 매물로 2% 조정받았다.
특허 경쟁 구도는 어떻게 흘러갈까?
SNE리서치에 따르면 2024년 기준 고체전지 핵심 특허는 일본 28%, 한국 23%, 미국 19% 순이다.
2025년 특허 출원 증가율은 한국이 17%로 가장 높다.
이는 정부 지원 및 소재기업 공동 R&D 효과가 반영된 결과로 해석된다.
포트폴리오에 편입하는 실전 팁은?
주가 변동성이 큰 테마이므로 분할 매수·장기 보유 전략이 유효하다.
국내 대형사 60%, 해외 혁신 스타트업 20%, 소재·장비주 20% 비중으로 분산하면 변동성을 줄일 수 있다.
ETF를 활용하면 관리 효율이 높고
핵심 제조사에 집중 베팅할 땐 손익보전형 풋옵션을 병행하는 전략도 고려할 만하다.
실제 현장에서 본 사례는?
국내 완성차 A사는 2025년 4월 제주도 법인용 전기버스 3대에 삼성SDI 고체전지 모듈을 테스트 적용했다.
주행 데이터 결과, 1회 충전 주행거리는 기존 대비 24% 늘었고
급속 충전 시간은 35분에서 24분으로 단축됐다.
배터리 온도 상한은 68℃에서 54℃로 낮아져 열관리 비용이 15% 줄었다.
향후 3년 전망은 어떻게 볼까?
2026년까지는 파일럿 단계 매출이 대부분이지만
2027년 양산 전환 시점부터는 고체전지 매출이 전체 배터리 매출의 8%를 차지할 전망이다.
2028년엔 전고체 배터리를 탑재한 전기차가 전체 전기차 판매의 4%를 차지할 것으로 예상된다.
시장의 조기 과열·딜레이 리스크를 감안해 변동성 확대 국면도 염두에 둘 필요가 있다.
동종 테마주와 차별화 포인트는?
리튬이온 배터리주와 비교해 고체전지주는 기술 난이도·안전성 프리미엄이 반영되며
평균 주가수익비율(PER)이 25배 수준으로 6배가량 높다.
대신 매출 성장 가시성이 낮아 조정 시 낙폭이 크다.
투자자는 ‘양산 일정 공개’ ‘원재료 수급 계약’ ‘파일럿 라인 가동률’
세 가지 지표 중심으로 옥석을 가릴 필요가 있다.
'IT' 카테고리의 다른 글
| 2025 로봇프로세스자동화 혁명! 비용30%↓·생산성200%↑비용은 낮추고 생산성은 올리고~!!! (1) | 2025.05.31 |
|---|---|
| 2025 스마트팩토리 ! 불량률 30%↓·수익률 18%↑, 지금 자동화를 서두를 이유!!!! (4) | 2025.05.31 |
| 2025 광통신칩주, 데이터 폭증 시대의 승자는 누구일까나????? (3) | 2025.05.30 |
| 2025 사이버레질리언스주, 위기 속 기업 가치 끌어올릴 해답은!? (0) | 2025.05.30 |
| 2025 크리에이터경제주, AI 버블 뒤 진짜 성장주는 누구일까!? (6) | 2025.05.30 |
| 2025 랜섬웨어방어주, 치솟는 위협 속 수익 기회는 어디에!???? (3) | 2025.05.30 |
